故此上录于此。
镜头闪回，还说信史。
孟明视渡河焚舟，伐晋当年，晋襄公虽避战于秦，但为维护先父霸业，便集诸侯，南伐中原。遂以不尊王室为借口，率宋、陈、鲁、卫、郑诸侯，集六国联军，进攻沈国。沈国自然不是诸侯联军对手，于是一击而溃，自此一蹶不振。
画外音：沈国前身是为聃国，位于今之安徽临泉县境。周武王克商之后，封最小同母弟季载于此，称为聃侯；季载又为周成王司空，位列三公。当时聃国是为侯爵大国，北至黄河、东至杞、西至东虢、南至陈国。平王东迁后，季载后裔另封沈地，定都汝南一带，号汝南国，首任君主称为沈君忽。后因践土之盟，被降为子爵，愈加位卑势弱；又因位于晋楚等强国之间，便在春秋争霸中左右为难，苦不堪言。只因地近强楚，只得与楚国交好。亦因沈国是为楚国同盟，因而屡遭中原诸国讨伐。此番六国伐沈，便是晋楚争霸中殃及池鱼明例。
沈国被伐消息传至楚国，正是楚穆王即位次年，闻报不由大怒，遂以牙还牙，举全国大军北上，来攻江国，以报复晋国及中原诸侯。
画外音：据《世本》及《史记》记述，江为嬴姓方国，开国始祖名叫江元仲，乃是伯益第三子。伯益因辅佐大禹治水有功，帝舜赐姓嬴，是为嬴姓各族祖先。江为小国，先依附于楚，齐国称霸时，又改依附于齐。鲁僖公二年，齐侯征服江、黄二国，并使参与阳谷及召陵之会，江国故此得罪楚国。
晋襄公闻报楚穆王率兵来攻江国，愈加不甘示弱，便使阳处父为将，率周天子成周之师及诸侯联军，往攻楚国方城，以救江国。
联军行至半路，遭遇楚军，诸侯却不敢战，各自寻路躲避。
阳处父见此，便知无法作战；复闻秦国将要袭晋，只得引军而还。
楚穆王闻说诸侯联军星散，于是乘机吞灭江国。又一诸侯，就此退出历史舞台。
江国灭亡消息传至秦国，秦穆公因为同姓之故，为之服哀，并对诸卿说道：今坐视同族被楚所灭，虽不能救，敢不矜乎！吾自惧也。
周襄王三十年，鄀国（河南淅川）先背楚亲秦，继又背秦亲楚。秦军攻之，鄀国复迁于上鄀（湖北锺祥）；迁徙之后未久，便灭于楚。鄀子后裔此后便以国为姓，称为鄀氏。
同年，楚又攻灭六（陆）国，继而复灭蓼国。六国故地在今安徽六安一带，传为皋陶后裔封地；蓼国在今河南固始县境内，为偃姓之国，亦是皋陶后裔封地。
楚穆王俘侯灭国，由此势力北越淮河，北境已至中原之境。
中国诸侯闻之，无不大惊，焦虑万分。当时正值阳处父率周师及中原诸侯南征，无果而还，晋国自是不敢与楚争锋；秦穆公心伤江国之亡，便欲振奋精神，独自抗楚。于是升朝坐殿，会集众卿，商议南下伐楚，一决雌雄。
正在议事之时，忽黄门来报，说上卿繇余病笃，昨夜亡于府中。
穆公闻报，大叫一声：天丧我也！
口吐鲜血，倒于座上，就此卧病。因病中厌言兵革，伐楚之事遂寝。
乃罢朝三日，命厚葬繇余，为防被盗，造墓四座。又赐其后世子孙，便以祖名为氏，因此衍生出由氏、余氏。其后未几，上大夫公孙支亦卒。
孟明视见朝中将空，心忧秦国社稷，乃求见秦穆公，向秦伯荐贤：今有子车氏三子，分别名为奄息、仲行、鍼虎，并有贤德，国中称为三良，可令入朝参与国政。
穆公准奏，遂皆拜为大夫，恩礼甚厚。此后秦穆公身体每况愈下，时或恍惚。周襄王三十一年，春二月望夜，穆公坐于凤台观月，想念爱女弄玉，朦胧睡去。（本集完）