休辞辛劳。
烛武再拜：既蒙佚大夫谬荐，主公不弃，臣愿使秦，劝其退兵。
郑伯：卿与秦侯有旧乎？
烛武：无旧。
郑伯：既无故旧，卿因何说去退秦，而不说晋？
烛武：来伐我者，晋侯也，秦侯随之而已。秦之联晋以攻我者，是不欲晋文公独霸也。自周天子将南阳四邑赐封，秦侯时刻不忘东来，但因晋国为阻，不能畅意。晋侯以主公为仇，故臣以利害说秦，其必退兵。
郑伯大喜，待以盛馔，当夜以自己车驾将烛武送至城头，以绳筐将烛武从城上放下。
老烛武一片赤心为国，趁着星光徒步十里，来至秦军大营求见。秦伯闻说城中有人夤夜前来，知有要事，遂命入帐。待看清是位风烛残年老叟，便不以为意，命令赐坐。
秦穆公：先生奉郑伯之命前来，是欲求成，或欲求降？
烛武：秦、晋两国合力围攻，郑国自知必将灭亡，降与不降，亦无所谓矣。老朽此来，不是为郑，却是为秦。
秦穆公闻言大奇，乃从座起，拱手言道：既是如此，请道其详，寡人洗耳恭听！
烛武：君侯乃为西戎之霸，晋侯是为中原之伯。二公联手东来，灭郑必矣，并无疑惑。臣因知郑灭，将大不利于秦，故此冒死不惮劳苦，来见明公。
秦穆公：先生此语，却是何解？
烛武：明主三思，便解其中玄机。郑与晋相连，而与秦并不相邻。既便郑为秦国所有，则中隔晋国，早晚亦为晋国所吞。既如此，君侯又何必灭郑，凭白增加晋国土地？晋之国力雄厚，秦之国力自弱，此理妇孺皆知，又何必老臣再费口舌，当面言明？
秦穆公：依先生此说，倒也有些道理。然果是为我秦国着想，先生以为应当如何？
烛武：如明公放弃灭郑，而命郑伯为秦国东道之主，则秦国军队及使者往来，有郑国随时供给军资，有何害处？况晋人无信寡义，明公早已深知。当年晋惠公受明公恩惠，曾允割让河西五城，然早晨渡河归晋，至晚便筑城拒秦；又趁秦国之饥，起兵伐之。晋国贪婪无厌，有何可满足者？若灭郑国以为东疆，则其后必欲扩张西界。但若不侵秦国，晋国何求西方之土哉？若灭郑国，损秦而益晋，臣不知其利害为何，惟君侯思之！
一席话说罢，满座皆惊，诸将无不频频颔首。
秦伯思索再三，深以为然，便遣使者，随烛武趁夜入郑，与郑伯暗地签订盟约。
郑伯大喜过望，对秦使再三致意，再四立誓，声称愿奉秦国为盟主。于是立下誓书，歃血为盟。秦使赍持盟书回报，秦侯大喜，遂命拔营起寨，班师归国；同时派杞子、逄孙、杨孙为将，分一半兵马留屯原处，名为助晋伐郑，实助郑伯守城。
秦军出发之时，天已渐明；又数百乘兵车行动，早被晋国探马发觉，并打听明白实情，急飞报晋侯，说郑国已许郑伯之盟，引兵返国。晋国诸将听罢，一齐大哗，咬牙切齿。
狐偃上前，向晋文反献计道：秦侯既与郑盟，便是背我。主公何不便趁其移营之际，引兵击之？必可一战而定，连秦地也一并归我所有矣。
晋文公道：不可！假使当初没有秦侯支持，岂有寡人今日？昔我弟夷吾忘恩背义，以致晋国大乱，几乎丧邦失国；今秦乃晋助，若因郑国而失此同盟，何其不智也。另以我整军攻彼散乱之伍，又胜之不武。天不使我克郑，则我归去可矣！
狐偃：若果如此，大会诸侯不易，就此轻松饶过郑国，铩羽而归不成？
晋文公：非也。前有郑公子兰逃亡晋国，今居晋国大夫之位。我可将其送归，命郑侯许立为嗣，方许其议成。则子兰此后为郑君，则必背秦附晋，破其东道之计必也。
赵衰、先轸：主公此计甚妙，伏笔千里，秦侯不及。
画外音：郑文公有三位夫人，共生五子；又宠妾很多，庶子成群。嫡夫人陈妫去世，太子华便失文公宠爱。子华欲弑父夺嗣，行事不秘，被郑文公得知其谋，便杀太子华及其同母弟公子藏；又恐诸子生乱，都赶出郑国。公子兰逃亡至晋，并在晋国长大，为晋国大夫。公子兰聪明有才，对晋文公非常尊敬，甚得晋文公欢心。
晋文公计议已定，遂派出使者，快马奔回晋国，宣召公子兰兼程至营。
郑文公与秦侯缔约，并闻秦军果然退去，于是大喜，重赏烛武，欲拜其为上大夫。
烛武：多谢主公厚爱，然而臣已年老，不能胜任国政，君其勿怪。
郑伯：既如此，寡人不便勉强。便请为寡人之师，常备咨询，可乎？
烛武：臣何以克当？关乎郑国兴衰存亡之事，则必知无不言，虽万死不辞。
郑伯：则烛师谓秦军既退，则晋国诸侯联军如何？
烛武：秦军既退，晋侯便孤掌难鸣。虽然如此，我亦远非晋军敌手。主公可另派使臣，去晋营求和，尽量应其所提条件。晋侯得此台阶，全其脸面，则必退兵，郑国得安也。
郑伯从之，遂遣使出城，入晋营请成。
晋文公：郑侯果有诚意，欲要请成议和，并非不可。然郑君生性反复，不能取信于寡人。卿其归去还报，若要请成，须郑伯亲迎公
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